Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную религиозную общину. Граница между реальностью и иллюзией быстро стирается.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые образы: причудливые маски, движущиеся куклы, звуки песен. Что это — чужая экзотическая реальность или просто новая декорация в её собственном спектакле?