Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит следы своего эльфийского прошлого. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он душит народ непосильными поборами, обрекая семьи на голодное существование и отчаяние. Любая попытка сопротивления ведет к жестокой расправе или изгнанию.
Накопившаяся ненависть рождает риск бунта. Отчаявшиеся горожане решаются просить помощи у давно изгнанных эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет разлуки посеяли глухое недоверие, и они страшатся нарушить хрупкий покой своих убежищ.