1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится, и её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.